一、项目内容

正略咨询项目组通过对该公司财务管理和经销商支持体系现状调研，帮助该公司优化、固化财务预测、车辆价格计算、年度预算制度、滚动预算管理、月度管理会计报告管理、月度预提管理、经销商费用管理等环节报告、流程和表单。

二、解决的关键问题

1、内外部客户对财务团队工作满意度低，一是经销商对汽车厂商在费用支持结算上的操作过于繁琐，财务相关工作效率低下；二是公司高层及各品牌事业部对财务团队横向沟通不满意，特别是管理报告的准确性、及时性和丰富性。

2、团队财务人员工作量大，流动大，工作固化程度不高。

3、企业发展诸多环节存在风险，如市场风险、存货风险、资金管理风险等，增加了对财务团队的要求。

三、解决方案

正略咨询派遣拥有丰富实操经验的财务团队，结合其他企业的财务管理思路和国内著名汽车集团财务管理经验开展工作，取得积极成效，主要工作步骤为：

1、首先运用正略咨询专业调研方法，对公司管理总监、品牌总监、财务会计部门（这个项目是由管理会计部门主导）、信息部门、部门内部、经销商进行多轮沟通；阅读了部门工作交接资料；现场跟踪跨部门流程流转情况，分析了公司主要风险事件（如虚假销售事件、汽车召回事件、存货毁损事件等）；

2、重塑公司预算管理流程，在年度预算组织、滚动预算和预测等方面进行改进；

3、改善数据提取方式，优化跨部门数据传递流程；

4、优化跨部门流程，以业务流程为主线推动管理流程改善；

5、优化公司整体促销方案、季度促销方案、临时促销方案的发布流程和费用确认流程；

6、改善管理报告展示方式，实现报告流程、报告PPT、信息系统、报告表单之间的协同；

7、固化具体岗位操作工作业务流程，如对岗位建立工作手册，对流程的关键节点、工作时限、工作表单、工作方法进行描述、优化，固化优化后的成果。

四、项目成果

英文报告

《Central controlling process manual》

《Management Accounting process manual》

《Price controlling process manual》

《Report controlling process manual》

《Tactical controlling process manual》

中文报告：

《某中国销售公司经销商支持手册》

五、客户评价

客户高度评价正略咨询项目组的专业能力和实操能力，正略咨询项目组通过此项目成功进入该公司优质供应商目录，并赢得第二年继续服务机会。