能源作为国民经济发展的重要物质基础和动力源泉，战略意义重大。在俄乌冲突、新冠疫情、碳减排以及极端天气频发等因素的叠加影响下，全球能源供需失衡，可再生能源供应链紧张，能源市场出现剧烈震荡。全面贯彻落实党的二十大精神，立足我国能源资源禀赋，锚定碳达峰碳中和目标，深入推进能源革命，在确保能源安全供应的前提下，加快规划建设新型能源体系，助力我国能源绿色低碳转型，是我国加快建设能源强国、推动能源行业高质量发展的必然要求。
基于对能源行业发展的观察和研判，正略咨询重磅推出《能源行业2023年度蓝皮书》。本报告由总结回顾篇、行业运行篇及热点专题篇三部分组成，分别从重大事件盘点、主要政策梳理、行业总体概览；电力行业发展、新能源发展现状及趋势；绿色低碳转型、数字化转型、国际化布局等维度开展研究与分析，报告融合了正略咨询专家最新的研究成果，站位高、视野广、视角新。正略咨询期望通过系统全面的研究，为行业同仁了解能源行业现状、洞察行业趋势、把握行业热点提供有益参考。
本篇为《能源行业2023年度蓝皮书》总结回顾篇之行业总体概览，旨在对我国能源行业的主要运行数据进行整理分析，并总结和展现我国能源行业整体发展情况和特点。
全球能源发展受经济中低速增长及结构性调整双重挑战存不确定性。国内经济形势的稳中向好将助力能源行业的稳步增长。同时，国内能源行业在能源安全、“双碳”战略要求下，能源生产、消费、配置方式将发生深刻变革，能源行业发展前景可期。
01、行业总体概况
（1）全球能源发展受经济中低速增长及结构性调整双重挑战存不确定性。
2022年，受多边贸易体系谈判达成共识困难重重、金融监管持久性存在漏洞、能源转型过程中的非平衡性、经济民族主义特别是资源民族主义抬头以及新冠疫情反复的不确定性等因素影响，全球经济仍处在中低速增长轨道，未来3-5年，世界经济增长率将维持在3%左右。经济形势的中低速增长可能导致全球范围内的投资和生产的增速放缓，进而影响能源行业发展。能源发展面临双重挑战，在满足不断增长的能源需求的同时减少碳排放。其中，工业需求是能源需求最大增长点。
（2）国内经济形势稳中向好，工业生产持续发展，高技术制造业和装备制造业较快增长。
2022年，全部工业增加值比上年增长3.6%；其中采矿业增加值增长7.3%，制造业增长3%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5%。高技术制造业、装备制造业增加值分别增长7.4%、5.6%，增速分别比规模以上工业快3.8、2个百分点。未来，我国经济将逐步转向以消费拉动为主，经济结构调整力度加大，能源需求增速将实现稳步增长。
（3）新阶段新目标对推动能源行业根本性变革、构建现代能源体系提出新要求。
立足“全面建设社会主义现代化国家新征程”的新发展阶段，贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，实现2030年前碳达峰和2060年前碳中和目标。加快能源变革转型，以绿色低碳能源为主导转变能源生产方式，以电力为中心转变能源消费方式，以大电网互联转变能源配置方式，加快构建清洁、低碳、安全、高效的能源保障体系。
02、能源生产、消费总量稳中有增，结构得到持续优化
受宏观经济稳中向好、能源政策调控得当、疫情防控举措得力等因素作用，我国能源生产总量稳中有增，能源生产结构持续优化；能源消费企业复工复产，能源消费逐步回升，结构进一步优化。
（1）能源生产稳中有增。2021年，能源产业链供应链基本稳定，能源生产企业克服疫情不利影响，积极推动复工复产增产，全年规模以上工业能源生产稳定增长，有力保障了能源供应和安全。
（2）能源生产结构持续优化。在深化能源供给侧结构性改革、优先发展非化石能源等一系列政策措施的大力推动下，我国清洁能源继续快速发展，清洁能源比重进一步提升，能源结构持续优化。
（3）能源消费逐步回升。2021年，随着我国经济社会秩序持续稳定恢复，能源需求也呈逐步回升态势。全年能源消费总量52.4亿吨标准煤，比上年增长5.2%。
（4）能源消费结构进一步优化。总体看，煤炭消费占比呈下降趋势，2018年跌入60%，但短期内仍是我国主要能源来源。我国能源构成中，煤炭处于主体性地位，石油和天然气对外依存度高，清洁能源消费占比在持续提升。
03、能源生产、消费结构逐步向清洁能源转型
在能源生产端，原煤和原油产量实现稳步发展，天然气和发电量产量实现稳步提升；在能源消费端，煤炭消费逐年下降，天然气、水电、核电、风电等清洁能源比重逐年增大。
（1）能源生产结构逐步向清洁能源转型。原煤和原油产量实现稳步发展，天然气和发电量产量实现稳步提升。2021年，原煤产量41.3亿吨，同比增长5.7%。原油产量19888.1万吨，同比增长2.1%。天然气产量2075.8亿立方米，同比增长7.8%。发电量85342.5亿千瓦时，同比增长9.7%。
（2）能源消费结构持续得到优化，清洁能源比重逐年增大。煤炭消费逐年下降，但仍为我国能源消费主要支撑。天然气、水电、核电、风电等清洁能源比重逐年增大，我国能源消费结构持续得到优化。
04、能效水平实现持续提升
2021年，全年全国万元国内生产总值能耗比上年下降2.7%。党的十八大以来，我国不断推进能源生产革命，加快清洁低碳化进程，优化能源结构，提高能源利用效率。经济结构不断优化升级，经济从要素驱动、投资驱动转向创新驱动，经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长。
（1）能效水平持续提升。2015-2021年，我国能效水平持续得到提升。2021年，能耗强度继续下降，全年单位GDP能耗比上年下降2.7%；2021年水电、风电、光伏发电平均利用率分别约达98%、97%和98%，核电年均利用小时数超过7700小时。
（2）重点领域综合能耗水平实现普遍下降，能效水平得到持续提升。2021年，重点耗能工业企业单位电石综合能耗下降5.3%，单位合成氨综合能耗与上年持平，吨钢综合能耗下降0.4%，单位电解铝综合能耗下降2.1%，每千瓦时火力发电标准煤耗下降0.5%。
（3）能源消费弹性系数下降，经济增长对能源的依赖程度有所减弱。2012-2019年保持在0.5上下。2020年因疫情对经济发展造成严重冲击，国内生产总值增速从2019年的6%下降到2.3%，造成能源消费弹性系数明显提升。2021年有所回调。若按两年增速均值来算，能源消费弹性系数则为0.73。
说明：能源消费弹性系数是指能源消费的增长率与GDP增长率之比，是反映能源消费增长速度与国民经济增长速度之间比例关系的指标，能够反映经济增长对能源的依赖程度。
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