一、项目名称：

某区属投融资平台下类金融板块“十四五”发展战略咨询项目

二、客户背景：

客户是东部某城市经济开发区投融资平台下的类金融公司，背靠集团雄厚的股东优势、优质区域优势和融资优势，主要的债权业务有融资租赁、商业保理、小额贷款。

三、客户关键问题：

各债权子业务战略定位不清晰：客户内部存在小贷定位模糊、业务缺乏差异化等问题存在，融资租赁公司待成立，业务方向需确立。

各业务板块尚未有效协同：债权业务下的融资租赁、商业保理和小额贷款业务存在交叉现象，未形成有效协同的局面。债权业务平台与集团内股权业务未形成协同联动的良好局面。

内部核心能力与资源较为短缺：职能保障上，战略管理、发展研究、决策支持、信息化、知识管理、企业文化等职能缺乏；薪酬激励上，未建立有效的薪酬激励机制。

四、正略咨询解决方案：

为协助客户解决“三大发展问题”、项目组制定2021-2025年总体战略规划，项目组通过三大阶段，与客户共同完成五年总体发展战略的蓝图设计。

阶段一：“重点聚焦”。 针对各债权业务成熟度不一的问题，对于未来各业务的发展方向和核心能力建设方面，项目组聚焦不同业务的行业头部企业，从发展历程、战略调整、业务结构变迁、战略支撑体系等方面开展全面对标研究，为客户提供战略发展方面具有参考价值的提升意见。同时，项目组选取客户在区域内的主要竞争对手开展局部对标研究，在研究体系、管理机制、人才激励约束等方面为客户提供具有价值的改进意见。

阶段二：“瞄准航向”。基于一阶段内外部环境分析，项目组认为客户未来战略发展的关键是“两个布局+两个升级”，即产业布局、营销布局和营销体系升级、管理体系升级。围绕客户现有资源，为客户制定2021-2025年总体发展战略，并形成客户可实操落地的行动方案。

阶段三：“统筹渐进”。为保证客户2021-2025年发展战略的顺利落地，项目组对客户关键能力进行分析判断，对相应薄弱环节进行相应的能力建设意见，在战略管理、发展研究、决策支持、信息化、知识管理、企业文化等方面提出提升举措。同时，制定战略实施落地计划，加强战略规划管理体系建设，全方位保障客户战略的顺利实施、高效落地。

五、项目效果：

项目组与客户共同完成2021-2030年总体发展战略的制定，明晰未来五年发展的顶层设计，明确新业务拓展方向。规划明确后，客户在发展业务板块的同时，加大管理提升力度，完善管理体系建设。