能源作为国民经济发展的重要物质基础和动力源泉，战略意义重大。在俄乌冲突、新冠疫情、碳减排以及极端天气频发等因素的叠加影响下，全球能源供需失衡，可再生能源供应链紧张，能源市场出现剧烈震荡。全面贯彻落实党的二十大精神，立足我国能源资源禀赋，锚定碳达峰碳中和目标，深入推进能源革命，在确保能源安全供应的前提下，加快规划建设新型能源体系，助力我国能源绿色低碳转型，是我国加快建设能源强国、推动能源行业高质量发展的必然要求。
基于对能源行业发展的观察和研判，正略咨询重磅推出《能源行业2023年度蓝皮书》。本报告由总结回顾篇、行业运行篇及热点专题篇三部分组成，分别从重大事件盘点、主要政策梳理、行业总体概览；电力行业发展、新能源发展现状及趋势；绿色低碳转型、数字化转型、国际化布局等维度开展研究与分析，报告融合了正略咨询专家最新的研究成果，站位高、视野广、视角新。正略咨询期望通过系统全面的研究，为行业同仁了解能源行业现状、洞察行业趋势、把握行业热点提供有益参考。
以下为《能源行业2023年度蓝皮书》的主要内容速览（节选），欢迎广大行业客户联系我司免费获取完整版报告。
一、总体回顾篇
本篇由重大事件盘点、主要政策梳理、行业总体概览三大部分组成。
01、重大事件盘点
2022年，是落实“十四五”规划和碳达峰目标的关键一年。在国家“十四五”现代能源体系规划、可再生能源发展规划等战略方向指引下，能源行业实现突破性发展。
（1）现代能源体系规划出炉，加快能源结构绿色低碳转型：2022年国家发展改革委、国家能源局先后发布《“十四五”现代能源体系规划》，《2022年能源工作指导意见》进一步明确能源发展目标，扎实部署2022年能源工作。
（2）持续推动中央企业专业化整合，能源项目投资加速释放：2022年1-8月，全国能源领域重点项目完成投资额12295亿元，同比增长16.7%；2022年10月31日，国资委举办中央企业专业化整合项目集中签约仪式。
（3）我国可再生能源装机、新能源年发电量实现“双突破”：2022年前三季度，我国可再生能源发电装机规模突破11亿千瓦，占全国新增发电装机的78.8%，稳居世界第一。
（4）煤炭保供政策措施有力，煤炭行业持续发展：煤炭行业“增量”“稳价”“补长协”政策三管齐下，预计全年产煤量约为45.4亿吨，同增11.4%。
（5）油气增储上产取得新突破，管网项目建设取得新进展：油气生产稳定增长。2022年1—11月份，全国原油产量1.88亿吨，同比增长3.0%；天然气产量1974亿立方米，增长6.4%。
（6）电力市场建设取得显著成效：已初步形成了“中长期+现货+辅助服务”的电力市场体系并不断完善。配售电侧改革持续推进，有序向社会资本放开配电业务。
（7）清洁能源快速发展，能源生产结构加速转变：稳步推进水电建设；风电产业实现“领跑”的历史性跨越；氢能产业持续发展；安全有序发展核电；政策指引光伏产业健康发展。
02、主要政策梳理
（1）2022年能源行业发展目标解读
《2022年能源工作指导意见》
《“十四五”现代能源体系规划》
（2）重大政策后续影响分析
1） 推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变
2） 两部委出台加快建设全国统一电力市场体系指导意见，深化煤炭和电价改革机制
3）中国首个氢能产业的中长期规划出炉，推动氢能产业发展
4） 新型储能可独立参与电力市场交易，探索新型商业模式
5）三部委授权电网设立公司，解决可再生能源补贴
6）新能源政策频出，新能源行业迎来快速发展
03、行业总体概览
全球能源发展受经济中低速增长及结构性调整双重挑战存不确定性。国内经济形势的稳中向好将助力能源行业的稳步增长。同时，国内能源行业在能源安全、“双碳”战略要求下，能源生产、消费、配置方式将发生深刻变革，能源行业发展前景可期。
（1｝能源生产、消费总量稳中有增，结构得到持续优化
（2）能源生产、消费结构逐步向清洁能源转型
（3）能效水平实现持续提升
二、行业运行篇
本篇分为电力行业发展、新能源发展现状及趋势两大部分。
01、电力行业发展
（1）电力行业产业链分析
电力行业是国家的民生行业，电力能源事关经济发展和社会稳定，上游电力生产，中游电力输配，下游电力使用，产业链环节清晰、完整。
（2）电力行业发展趋势分析
能源结构低碳化、终端电气化、电力系统智能化、体制机制市场化是电力行业未来发展的四大主要趋势。
趋势1：能源结构低碳化
趋势2：终端电气化
趋势3：电力系统智能化
趋势4： 管理机制市场化
02、新能源发展现状及趋势
（1）光伏
光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝阳产业，是未来全球先进产业竞争的制高点。我国光伏产业制造能力全球领先。从原材料到最终产成品，整个光伏生产上下游企业，都处于全球绝对的领先地位。未来光伏市场的行业集中度和整合将进一步提升；“分布式光伏+储能”将迎来良好的发展前景，也是未来新增装机量的主要增长来源。
（2）风力发电
风力发电是指把风的动能转为电能，作为一种清洁无公害的可再生能源，风力发电环保且蕴量巨大，日益受到世界各国的重视。我国风电2020年并网装机容量达7167万千瓦，新增装机连续十一年世界第一，年发电量达到4665亿千瓦时,“十四五”期间我国风电仍有大幅增长空间。同时，风电平价上网时代大幕开启。据国网能源研究院预测，到2025年，我国陆上风电平均度电成本0.241-0.447元/KWh。
（3）新能源电池
相比于传统电池，新能源电池转换效率高、无污染、寿命长、运行平稳,最为重要的是没有污染物排放,其中较具代表性的是锂离子电池。目前，我国锂离子电池发展现状：一是产业链发展完备；二是锂离子电池以高质量发展为主要方向；三是新能源汽车带动了锂电池需求增长。随着我国政策对动力锂电池产品提出更高的要求，行业集中度将持续提升。在消费锂电领域，近年来随着电动工具小型化、轻型化及无绳化发展，锂电池在电动工具领域呈现出较好的成长性。
（4）储能
我国储能领域发展现状：一是储能项目装机规模稳步增长；二是光伏和储能结合发展的市场空间巨大；三是电化学储能的应用场景更为广泛、技术产业化应用更为成熟，成为各国储能产业研发和创新的重点领域。未来受政策推动,叠加电化学储能技术的不断改进、制造成本和维护成本不断下降、储能设备容量及寿命不断提高及新能源汽车的蓬勃发展，低成本可靠的电化学储能具备了规模化条件，电化学储能将得到大规模的应用，成为中国储能产业新的发展趋势。
三、热点专题篇
本篇分为能源企业绿色低碳转型、数字化转型、国际化布局三大部分。
01、能源企业绿色低碳转型
自2020年9月我国确定碳达峰碳中和“30·60”目标以来，随着国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》等政策的陆续发布，绿色低碳发展成为国家共识。能源行业作为碳减排的重点领域之一，对我国实现“双碳”目标影响深远，在此背景下，能源企业转型发展成为行业热点话题。
（1）“双碳”目标给能源企业带来的机遇
优化业务结构，实现更高质量、更可持续的发展；拓展新兴领域，打造独特优势、有效应对市场竞争；加强并购整合，提升资本运作能力、加速做优做强做大。
（2）“双碳”目标给能源企业带来的挑战
转型时间短、任务重的挑战，“30·60”目标意味着我国将用大约30年的时间走完欧美国家50-70年才能实现的“碳中和”之路，这必将对我国当前仍以火电、煤电装机为主的能源结构带来巨大挑战；赛道选择多、不确定性大的挑战，新能源行业细分领域众多，覆盖范围广泛，可供能源企业选择的发展赛道众多。部分赛道未来发展存在较大的不确定性，将给能源企业新业务布局与拓展带来一定的挑战；市场竞争激烈、竞争难度加大的挑战，各路资本也都加快跑马圈地，布局切入新能源各细分赛道，传统能源企业转型发展面临的市场竞争正愈加激烈；管理要求提高、机制束缚的挑战，面临新能源领域技术、商业模式的不断突破与创新，传统能源企业需要匹配高度市场化的机制，加快推动自身高质量转型发展。
（3）“双碳”目标下，能源企业转型发展的模式研究
模式1：提质增效、优化存量；
模式2：清洁替代、多元发展；
模式3：数字驱动、智慧赋能；
模式4：资本运作、拓展增量；
模式5：技术革新、持久动力；
模式6：绿色金融、增添助力。
（4）能源企业转型发展的案例分析
案例1：中国华能
中国工业经济联合会在2022中国工业碳达峰论坛上发布了42家2022中国工业碳达峰“领跑者”企业名单，中国华能凭借在绿色低碳转型及科技创新方面的卓越实践与突出贡献成功入选。
中国华能坚定不移走绿色低碳发展之路，以“双碳”工作为牵引，协同推进减污降碳扩绿增长，先后制定《碳达峰行动方案》《科技创新支撑碳达峰碳中和行动方案》和《落实“双碳”目标推动公司中长期能源发展工作方案》等，加快构建以新能源、核电、水电转型“三大支撑”，积极建设多能互补大型综合能源基地，培育布局新兴绿色低碳产业，持续加大科技创新力度，加快数字化赋能。率先在能源央企中成立首个碳中和研究所，开展碳中和战略方向、演进规律和科技创新等方面基础研究。
党的十八大以来，中国华能深入贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略，聚焦服务碳达峰碳中和，坚定绿色低碳发展方向不动摇，落实“五个并举”要求，坚持质量第一、效益优先，大力发展新能源，重点布局“沙戈荒”大型清洁能源基地、东部沿海海上风电集群、西南风光水多能互补基地，推动中东南部地区分散式分布式连片开发。在助力构建新型能源体系、服务国家稳增长中彰显了华能的责任担当。
2022年，新能源开工2407万千瓦、投产1295万千瓦，新能源装机规模突破5000万千瓦，均再创历史新高。2018-2022年，中国华能向社会提供绿色电能超过8500亿千瓦时，累计减少二氧化碳排放7.3亿吨。
02、能源企业数字化转型
能源是现代社会发展的支柱产业之一，目前全球能源产业正积极转型升级，探索构建绿色低碳、安全高效的能源体系，助力全球气候治理。中国作为世界上最大的能源消费国，在“双碳”目标的指引下，我国能源转型迫在眉睫。
（1）能源行业现状及痛点分析
挑战一：数字感知能力较弱
挑战二：与业务的融合度低
挑战三：决策响应速度滞后
挑战四：价值创造有待提升
挑战五：安全风险如影随形
（2）能源数字化转型定义及架构
能源数字化转型是指能源企业应用新兴信息技术（如物联网、大数据、人工智能等）优化能源生产、传输、交易和消费环节的资源配置能力、安全保障能力和智能互动能力，从而实现能源企业智能化、数据化、信息化运营管理与能源行业的智慧化发展形态。
能源行业数字化转型体系大体分三个维度，第一维度为基于能源产业链条下的能源数据感知收集维度；第二维度为能源行业数据处理维度；第三维度为能源行业数据的终端应用维度。
（3）数字化技术赋能能源行业的场景
1）大数据技术盘活电力领域海量原始数据
2）5G助力电力通信网络发展，支撑电力智能化变革应用
3）云计算由中央向边缘不断延伸，以此解决实时性安全服务问题
4）区块链为能源交易改革创新奠定了可信基础
（4）能源行业数字化转型的趋势
（5）能源企业数字化转型案例
面对能源数字化转型的大趋势，在“碳达峰碳中和”目标下，中国煤科、国家能源集团、南方电网、中国华能等大型央企积极抓住数字化转型的机遇，建设世界一流能源企业。
案例1：中国煤科
打造煤炭工业“智慧大脑”：推动“核心业务向科技创新转型、科学研究向行业进步转型、产业发展向数字经济转型、装备制造向智能服务转型”四大转型；发展智慧矿山产业，打造煤炭工业“智慧大脑”；促进研发数字化转型，成立中央研究院，组建矿山大数据研究院、智能矿山研究院等专业研究机构；推进设计开发数字化转型，积极应用BIM、CIM、GIS等数字化技术，搭建三维协同设计平台；推动生产制造数字化转型，发展智能制造、高端制造，提升核心产品上云能力；发展服务数字化转型，通过“上云用数赋智”大力发展服务型制造。
（注：资料来源：北极星电力网，能源企业数字化转型五大趋势，正略咨询整理）
03、能源企业国际化布局
能源产业在世界各国都占有重要地位。近年来，随着中国企业“走出去”步伐的加快，已有越来越多中国的能源企业通过与海外企业合资的方式成功“走出去”。“走出去”成为中国新能源企业提升竞争力，转变运营模式的重要手段之一。然而在“走出去”的过程中，中国新能源企业应当如何发挥自身优势，真正成为在国际上有竞争力的新兴产业呢？这或许还需要企业能够积极调整对外投资战略，优化全球市场布局，获取先进的技术和市场渠道，以捕捉新能源产业发展的各种机遇。
（1）能源企业2022年度海外项目投资总结
项目1：中国能建国际集团——沙特2.6GW光伏项目
项目2：中国能建国际集团——乌兹别克1000MW风电项目
项目3：中广核能源国际——老挝风光水储一体化清洁能源示范基地
项目4：中国电建——孟加拉600MW风电项目
项目5：中国电建——菲律宾基邦岸500MW抽水蓄能电站项目
项目6：中国能建葛洲坝——安哥拉最大输变电项目
项目7：中国电建——阿根廷天然气管道项目
项目8：中工国际——伊拉克天然气处理设施项目
项目9：中技公司——阿尔及利亚石化项目
（2）能源企业2022年度海外收并购总结（部分展示）
主要内容速览（节选）
左右滑动查看更多
