一、项目名称：

某金融基础设施机构采购管理咨询项目

二、客户背景：

客户是金融基础设施机构、地方国企。

三、客户关键问题：

重审计整改，弱体系建设。客户采购管理体系建设主要以问题为导向，基于审计问题出发持续完善采购体系建设，但在采购管理的体系性、完备性建设上仍需加强。

重组织建设，弱权责明晰。客户采购管理组织体系较为完备，各组织机构职责较为明晰，但在具体实施过程中，各部门权责未落实至岗位，岗位责任待进一步压实。

重合规管理，弱流程管控。客户目前对采购流程管理主要集中于采购实施阶段，对于前端采购计划制定、市场调研及后端采购验收等环节管控较弱，亟待进一步完善采购全环链管理，推动采购管理前延后伸。

重制度规范，弱制度匹配。客户采购管理相关制度制定严格参照政府采购及上级单位相关要求制定，制度合规性、规范性较强，但其中部分管理要求及实施流程与现行实际做法存在一定差距，可进一步基于自身现状，结合最佳实践研究，完善自身制度体系建设。

四、正略咨询解决方案：

为规范客户采购行为，确保采购合规高效，保障业务发展，有效降低成本，建立健全采购管理监督机制，防范采购风险。正略项目组通过三大阶段，进一步协助客户推动采购管理体系优化升级。

阶段一：采购管理体系调研诊断。 为进一步了解客户采购管理体系现状，明晰客户采购管理体系在行业内的成熟度，项目组通过采购政策研究、全面调研诊断、采购风险评估等，对客户采购管理体系进行全面分析。

阶段二：采购管理体系优化升级。基于一阶段政策研究、内部诊断、风险评估三个方面工作的梳理与总结，项目组二阶段主要聚焦于三个方面的工作对客户采购管理体系进行全面优化升级。一是权责体系梳理，落实岗位不相容要求，提升整体采购效率，加强风险防控；二是流程体系优化。项目组梳理覆盖采购业务全环链管理的所有流程，细化关键流程说明，明确各流程中可能出现的风险点，制定风险控制矩阵；三是制度体系完善。项目组参照政府采购相关政策、国企金融机构采购管理要求等，构建客户采购管理三级制度体系，完善制度体系建设。

阶段三：采购管理体系落地实施。待二阶段采购管理体系优化完成后，项目组围绕完备操作规范、夯实信息化保障、聚焦重点事项三个方面，进一步推动项目成果落地实施。一是完备操作规范。基于管办分离原则，形成支撑采购管理人员、采购操作人员的相关操作规范。二是夯实信息化保障。聚焦客户现状，提出信息化建设等支撑保障体系的优化意见，进一步完善现有采购信息系统建设。三是聚焦重点事项。从采购全环链管理出发，聚焦流程各个环节的重点事项及操作难点，进行详细的细化与提升。

五、项目效果：

项目组从采购管理的顶层设计出发，以“保障合规、提质增效”为核心原则，对客户“1个体系”即采购管理体系进行全面升级，实现“5重优化”即解决审计难点、厘清职责边界、完善制度建设、优化流程管控、完备操作规范。同时，进一步聚焦于各类重难点事项，出具相应解决方案，进一步推动客户采购管理体系落地实施，实现采购体系标准化管理，得到了客户的高度认可。