在环境保护和行业发展规划等因素的大力推动下，2020年，我国天然气行业总体保持了良好的发展态势。随着我国天然气体制改革的不断深化，产储供销体系建设成效不断显现，天然气行业的上中下游市场势必迎来竞争格局的深刻变化。

基于对天然气行业发展的观察和研究，正略咨询推出《天然气行业发展蓝皮书（2020）》。本报告由行业洞察篇、热点专题篇和未来展望篇组成。报告融合了正略咨询能源行业研究课题组专家的研究成果，对2020年天然气行业的政策环境、总体运行以及城燃企业的重组兼并进行了回顾。同时，就天然气发电业务、综合能源服务业务、液化天然气产业链一体化以及燃气企业的数字化转型等热点专题进行了专门研究和深入探讨。最后，从“十四五”展望出发，分析天然气体制改革的重点、难点，行业发展的机遇、挑战以及发展趋势。并就如何应对趋势变化的发展策略进行了方向性的思路探讨。正略咨询期望通过系统全面的研究，使本报告成为行业同仁了解行业现状、洞察行业趋势、把握发展规律的有益参考。

一、行业洞察

01、政策环境洞察

整体趋势：回顾我国天然气行业发展历程，将发展政策按需求、供给、定价三大类进行梳理，总体上呈现“高质量发展”和“市场化改革”的趋势。 

近年回顾：回顾2020年及最近几年我国天然气行业主要政策，呈现以下五大聚焦：

02、行业运转回顾

2017年中央、国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，开启了国内天然气体制改革，改革总体思路是“管住中间，放开两头”。随着体制改革的不断深化，天然气行业的上中下游呈现出如下明显的运转特征：

03、城燃企业并购回顾

2019年城市燃气行业已经开启了项目收购的上行周期，在国家油气管网市场化改革的大趋势下，2020年行业整合进一步加剧，城燃企业并购重组数量快速增多。

随着我国油气体制改革深化，城燃企业和“三桶油”在价格改革、短期气价高企、利润收窄等压力下被迫寻求并购合作。规模化的、运营机制更有效的公司将获得整合资源的机会，存量市场重新洗牌，“大鱼吃小鱼”式、区域性的并购重组趋于明显。

二、热点专题

01、天然气发电业务

02、综合能源服务业务研究

综合能源服务的核心是多能源系统协同优化服务，综合能源服务呈现的若干典型形式包括：

目前，综合能源服务业务作为能源行业的重要战略发展方向，以电力、电网以及燃气公司为主的传统能源企业都在努力向综合能源服务方向发展，实现转型。综合能源服务的盈利主要来源于基础服务和增值服务两部分。

03、综合能源业务市场需求

我国综合能源服务市场需求巨大，发展前景广阔。考虑政策环境、技术支撑等因素，综合能源服务市场未来需求主要有以下几类：

04、综合能源业务优化策略

05、LNG产业链一体化研究

液化天然气市场可分为上游、中游、下游三大类。产业链条上不同市场的区别很大，其进入门槛及政策限制也有很大差异，市场内部的竞争相差悬殊。

上中下游市场的发展特征及进入策略和进入模式也有所不同。

06、燃气企业的数字化转型

燃气企业而言，将数字技术融入到燃气全产业链中，推动企业生产数字化、供应链数字化、营销数字化、运营管理数字化等方面的变革。

过去，传统燃气行业对数据不够重视，面对数字化变革给城市燃气行业带来的重重挑战，在推动转型过程中，需要做到：

三、未来展望

“十四五”是燃气行业实现转型发展的机遇期，本章从体制机制改革重点、难点分析入手，剖析燃气行业发展的机遇和挑战，以及面向发展趋势如何有效的调整发展策略。