一、项目名称：

某大型装备制造央企集团财务公司“十四五”中长期战略规划咨询项目

二、客户背景：

客户是某大型装备制造央企集团财务公司，以“依托集团资源，服务集团发展”为宗旨，坚持“规范、服务、发展、创新”的经营理念，不断深入集团成员企业经营链条，努力为集团和成员企业提供优质高效的特色金融服务，为成员企业的发展提供了有力的金融支持，深化了公司与成员企业的合作。 

三、客户关键问题：

战略定位不够清晰，主动服务集团不足。客户在发展过程中，对自身盈利性考虑较多，主动服务集团做得不够，对成员企业的金融服务需求了解不够深入，市场化意识不足，缺乏提供系统金融服务方案的能力。

业务结构相对单一，服务能力和经营精细化有待提升。在经营管理方面不够精细化，尚未建立分层分类的客户管理策略和管理体系，业务研究能力和产品研发能力偏弱，资金归集难度大，增长瓶颈需要突破。

风控能力和信息化水平对经营发展支撑不够。风险管理体系不够系统完善，缺乏定量化管理工具；金融科技对业务的支撑保障力度不够，在效率、便利性和稳定性方面有待提升，资金监控缺乏系统性，对前端业务赋能不足。

四、正略咨询解决方案：

为协助客户解决发展中存在的一系列问题，项目组通过三大阶段，与客户共同完成公司“十四五”中长期战略规划。

阶段一：明确目标，找准定位。正略咨询项目组基于现状分析和标杆研究，结合实体产业发展金融实践经验，提出财务公司“十四五”期间的总体发展战略，明确财务公司战略定位，提出“十四五”战略发展目标，坚持“三二二”的核心发展思路，实现公司发展愿景。

阶段二：聚焦战略，细分业务。正略咨询项目组聚焦战略定位及发展目标，提出财务公司“十四五”期间业务发展战略，针对核心业务、发展业务、培育业务提出各业务发展定位以及关键举措，从资源整合、风险管控、金融科技、专业化人才队伍建设等方面不断提升，为集团发展提供重要金融支撑。

阶段三：开门问策，集思广益。正略咨询项目组协助客户召开数次“十四五”规划研讨会，邀请财务公司行业协会等外部专家，集思广益，对公司“十四五”战略规划进行研讨，与会专家结合行业优秀实践和监管要求，为客户“十四五”战略规划提出针对性和建设性的意见和建议。

五、项目效果：

育新机、开新局，项目组与客户共同完成公司“十四五”战略规划，明确财务公司战略定位，制定了业务发展战略，设计职能保障体系，高质量完成财务公司 “十四五”战略规划的编制工作。客户对正略咨询给予高度评价，认为报告科学严谨、务实管用，切实助力财务公司“十四五”期间高质量发展。