一、项目名称：

某大型信托企业中长期发展战略咨询项目

二、客户背景：

客户已形成信托、固有和创新为主的三大业务平台，深耕融资类等传统信托业务，并开拓股权投资、国际业务、资产证券化、慈善信托等创新业务。

三、客户关键问题：

转型发展还在路上，业务方向还有待明确。客户较好的完成了各年经营指标，信托资产规模、信托业务收入、净利润指标行业排名有所提升，转型发展初见成效。但客户还未完成规划中的转型发展目标，转型发展尚在路上，方向还有待进一步明确。

战略落地机制还不完善。主要体现在战略的指引作用还不够，未能与部门及员工的日常工作有效衔接，相应的评估与调整机制也存在不足。

运营管理体系不匹配转型发展要求。风险管理、事业部管控机制、金融科技、投资能力与投后管理，企业文化等各方面的管理体系与转型发展的要求还有差距。

四、正略咨询解决方案：

1、结合国内外信托业务实践，为客户确立了业务分类方法和组合业务发展模式。

2、为客户优化整体业务布局，协同发展三大类业务，通过做稳传统融资类业务、做大受托服务类业务、做强主动投资类业务，打造具有综合服务能力的信托公司，为战略转型指明方向。

3、围绕“生态、专业、品牌、科技”四大核心驱动力，设计相应战略举措，并将举措分解到部门，支撑战略发展。

4、通过建立季度战略执行与经营管理分析机制，加强战略管控职能，有效保障战略规划的落地实施和合理弹性。

5、基于股东的风险管理要求，为客户确立风险治理模式，并设计了全面风险管理框架。

五、项目效果：

项目组帮助客户解决了业务分类的困惑，明确了细分业务的发展策略，并补齐了战略管理的短板，明确了“十四五”发展的主题和重点，得到客户领导的高度评价。